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2025/05/06 10:41:52 9,331次浏览

在中美谈判态度有所缓和、美国4月非农超预期衰退预期缓和、美股科技巨头财报超预期等多重利好提振下，全球股市危害偏好回升，股市等危害资产反弹，黄金等避险资产继续回落。4月30日-5月2日全球股市反弹：恒生科技单日大涨超3% ；纳斯达克指数两日上涨3%，年内跌幅收窄至缺乏7% ；德国DAX、法国CAC40、日经225均涨超2%。

美股近期一连上涨，一定是有资金回补仓位，但现在来看，机构资金特殊是外资对美元资产仍持张望态度甚至继续卖出，买入实力主要来自于散户。

在美股近期一连反弹后，5月2日美元、美债（美债收益率上行）均走弱，人民币、欧元、英镑等非美钱币走强，特殊是离岸人民币汇率，单日升值超900点，今天继续走强，盘中一度升破7.2。

更主要的信号是，港元在3日早上纽约生意时段触发联系汇率机制下7.75港元兑1美元的强方兑换包管。这是自2020年以来，强方兑换包管首次被触发。受港币一连升值影响，5月3日，香港金管局斥资 465.39 亿港元购置美元，以捍卫港币联系汇率制度，这是香港金管局自 2020 年以来首次通过干预买入美元。

为啥有这么多外资将美元兑换为港币 ？香港金管局讲话人体现，近期港元偏强，主要由于股票投资相关的港元需求，有所增添，支持港元汇价。

人民币和港币的走强，说明资金在回补人民币资产，不管是出于对人民币资产的看好或者是减配美元资产后的再设置。关于港股来说，触发强方兑换包管，金管局就会释放港元流动性，利好港股。上一次美元兑港币触发包管是在2020年二季度，之后即是两年的人民币资产牛市，历史不会重演，但这是一个强烈的信号。

5月5日，亚太新兴市场钱币继续走强，特殊是新台币狂涨4%，新加坡银行指出，在商业谈判乐观预期的推动下，台湾出口商抛售美元以及寿险公司外汇对冲操作的力度进一步加大，从而推动新台币兑美元强劲升值。

上周五美国宣布的4月非农就业生齿为17.7万人，高于预期的13万人，缓和了市场对衰退的担心，美联储降息节点也从6月后移到7月。但就像美国一季度GDP环比负增添是受抢入口影响，非农主要的超预期来自于商业和运输，尤其是运输和仓储行业——也受抢入口的影响。

以是，很难凭证4月份的数据来判断后续美国的通胀和就业，关税攻击才刚刚最先体现出来，这也是美联储主席鲍威尔的担心所在。

微软/谷歌/META//亚马逊季报和capex指引整体好于预期，缓和了市场关于算力开支见顶的担心。微软整年资笔僻出指引维持稳固，且指引FY26年Capex凌驾FY25。谷歌一季度Capex为172亿美元，整年750亿资源开支妄想维持稳固。Meta资源开支超预期上修，将整年Capex由此前指引600-650亿美元区间上调至640-720亿美元。

关税的利好：据报道，美方近期通过相关方面多次自动向中方转达信息，希望与中方谈起来。对此，中朴直在举行评估。

5月5日，美油主力合约早盘一度大跌5%，据悉欧佩克+将继续加速增产。

美国和欧盟、日本的关税谈判并不顺遂，美国的框架协议以对等关税为中心，包括不肯降低汽车、钢铁和铝的关税。日本谈判代表坚决阻挡美国的提议。日日本财务大臣加藤胜信甚至抛出了美债作为筹码。

美国总统特朗普体现，授权商务部和美国商业代表连忙启动程序，对所有在外洋制作的进入美国的影戏征收100%的关税。

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股市有危害，投资需审慎，本文不组成投资建议，读者需自力思索

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